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b+m - die Experten für das Fondsmanagement
Zuverlässige und zukunftssichere Verwaltung geschlossener Fonds

Fondsmanagement

Die Verwaltung und Betreuung geschlossener Fonds stellt Investmentgesellschaften vor große Herausforderungen. Hohe Anlegerzahlen erfordern professionelle Lösungen, um die zur Verwaltung und Betreuung benötigten personellen Ressourcen gering zu halten und operationelle Risiken auszuschließen. Mit dem FondsManager bietet b+m eine zuverlässige und zukunftssichere Software-Lösung zur Verwaltung geschlossener Fonds.

b+m FondsManager

Der b+m FondsManager ist die innovative Software-Lösung für effizientes Management aller Kernprozesse in der Verwaltung geschlossener Fonds. Er unterstützt die Betreuung der Anteilseigner und steuert die Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette.

Der b+m FondsManager ist erfolgreich bei Investmentgesellschaften im Einsatz und kann flexibel an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Praxisorientiert gewährt der b+m FondsManager höchste Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit.

Der b+m FondsManager beinhaltet folgende Bausteine:

  • Fondsverwaltung
  • CRM
  • Beteiligung (Fondsbeteiligungen, Ausschüttungen)
  • Vertrieb (Kontingentbuchungen und Provisionen)
  • Organisation von Veranstaltungen
  • Umfangreiches Berichtswesen
  • Ergebnisverteilung
  • Steuerservice
  • Vertriebsorientiertes Webportal
  • Microsoft Office Integration
  • Immobilienobjekte

Neben umfangreichen integrierten Funktionalitäten zeichnet sich der b+m FondsManager ebenso durch seine fachlichen und technischen Konzepte zur Integration oder zum Aufbau von Portallösungen aus.

Ihre Vorteile:

  • Schnelle und einfache Einbindung neuer Fonds
  • Direkter Zugriff auf zentrale Datenverwaltung
  • Übersichtliche Darstellung vernetzter Daten zu Fonds, Zeichnern, Vertriebspartnern und Investitionsobjekten
  • Verbesserte Partner- und Kundenbetreuung durch leistungsstarke Funktionen zur Vertriebsunterstützung
  • Vereinfachung und Beschleunigung von Massenabläufen (u. a. Serienbriefe,
    Ausschüttungen, Provisionszahlungen, Lastschrifteinzug)
  • Automatische Erzeugung von Anschreiben für alle Standard-Geschäftsvorfälle
  • Entlastung der Mitarbeiter durch eine breite Unterstützung der Arbeitsabläufe
    Verwaltung von Gesprächsnotizen zu Zeichnern, Beteiligungen, Vertriebspartnern, Immobilien und Fonds
  • Leistungsfähiges, schnelles Reporting und Controlling
  • Aktualität und Vertriebsunterstützung durch automatische Darstellung von Fondsinformationen im Internet
  • Unterstützung bei der Verarbeitung zahlreicher steuerlicher Anforderungen
  • Individuelle Anpassung an spezielle Unternehmensanforderungen
  • Hohe Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit von Daten und Software
  • Kostenkontrolle durch geringen Betriebs- und Hardwareaufwand

b+m begleitet Sie im gesamten Prozess bis zum erfolgreichen Produktstart in Ihrem Unternehmen.Von der fachlichen Prozessanalyse, über individuell an Ihr Unternehmen angepasste Funktionserweiterungen des b+m FondsManagers, bis zur Unterstützung bei der Integration in Ihre bestehende Anwendungslandschaft. Das beinhaltet die Migration von Beständen, die Unterstützung des Pilotbetriebes, sowie Hardwarebeschaffung und die Installation der Softwarekomponenten. Darüber hinaus übernimmt b+m die Schulung von Administratoren und Anwendern und bietet Ihnen qualifizierten Support während der laufenden Produktion.

Profitieren Sie von den Erfahrungen der b+m Experten. Gern präsentieren wir Ihnen unsere Leistungen in einem persönlichen Termin. Sprechen Sie uns an.